20明诚04 (175530): 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司公司
发布日期:2022-05-20 20:16   来源:未知   阅读:

  债券简称:20明诚 01 债券代码:166310.SH 20明诚 02 166642.SH 20明诚 03 166675.SH 20明诚 04 175530.SH 21明诚 01 196908.SH 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 公司债券 2022年度第十四次受托管理事务 临时报告 (住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116号当代国际花园总部基地 15号 楼 15层) 债券受托管理人:(住所:西宁市南川工业园区创业路 108号)

  九州证券股份有限公司(以下简称“九州证券”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供以及公开途径查询的相关材料。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为九州证券所作的承诺或声明。

  注册地址:武汉市东湖技术开发区光谷大道 116号当代国际花园总部基地 15号楼 15层

  2020年 2月 5日,发行人取得上交所《关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2020]211号)。

  发行人获准在中国境内非公开发行总额不超过人民币 6.00亿元的公司债券,本次债券采用分期发行的方式,现已全部发行完毕。

  2020年 10月 12日,经中国证监会“证监许可〔2020〕2684号”文注册,发行人获准向专业投资者公开发行面值不超过 8.00亿元(含 8.00亿元)的公司债券。本次债券采用分期发行的方式,第一期 20明诚 04发行规模为 4亿元,剩余4亿元额度未发行。

  2021年 8月 9日,发行人取得上交所《关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2021]1354号)。

  发行人获准非公开发行总额不超过人民币 3.80亿元的公司债券,本次债券采用分期发行的方式,现已发行 3.7975亿元。

  1、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020年非公开发行公司债券(第一期)

  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020年非公开 发行公司债券(第一期)

  本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次、 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  本期债券由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保。

  2、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020年非公开发行公司债券(第二期)

  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020年非公开 发行公司债券(第二期)

  本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次、 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  本期债券由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保。

  3、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020年非公开发行公司债券(第三期)

  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020年非公开 发行公司债券(第三期)

  本期债券期限为 3年期,债券存续期第 2年末,附发行人 调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券发行时票面利率为 6.5%,经调整后票面利率为 7.5%。

  本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次、 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  本期债券由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保。

  评级机构:鹏元资信评估评估有限公司 发行时评级:主体 AA-,债项 AA+ 跟踪评级:主体 C,债项 C

  4、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020年公开发行公司债券(第一期)

  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020年公开发 行公司债券(第一期)

  本期债券期限为 5年期,债券存续期第 2、4年末,附发 行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券发行时票面利率为 7.5%。

  本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次、 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  本期债券由武汉当代科技产业集团股份有限公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保。

  评级机构:鹏元资信评估评估有限公司 发行时评级:主体 AA-,债项 AA+ 跟踪评级:主体 C,债项 C

  5、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2021年非公开发行公司债券

  发行人于 2022年 5月 16日披露《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于 2023年亚足联亚洲杯易地举办对控股子公司经营情况影响的公告》(临2022-034号),主要内容如下:

  2022年 5月 14日,发行人从亚洲足球联合会(以下简称“亚足联”)官方网站获悉,原定于在中国举办的 2023年亚洲杯将易地举办。鉴于发行人控股子公司 Football Marketing Asia Ltd.(以下简称“FMA”)拥有 2021-2028年亚足联所有相关赛事的全球独家商业权益(包含赞助权和版权),因此 2023年亚洲杯易地举办将对 FMA的经营造成较大影响。

  1、FMA目前拥有的亚足联相关权益主要包括 2021年 1月 1日至 2028年 12月 31日亚足联所有相关赛事的全球独家商业权益(包含赞助权和版权),其中包含的重大赛事有:2023年和 2027年两届亚洲杯,2022年和 2026年两届世界杯亚洲区资格赛及 2021年至 2028年期间的全部 8届亚冠联赛等。

  2、亚洲杯的举办周期为每 4年一次,2023年亚洲杯原定于在中国举行,包括 FMA在内的有关各方对前期亚洲杯的筹备工作和商业价值开发均做出了积极努力。亚洲杯将易地举办这一突发情况可能对 FMA的经营业绩造成影响,由于后期发行人及 FMA还将就易地举办的相关事宜与亚足联进行协商,同时发行人还须与相关赞助商、版权运营商以及各媒体平台进行沟通,以期减少前述突发事项对各方带来的不利影响,故目前暂无法预测 2023年亚足联亚洲杯易地举办对FMA当期业绩带来的影响数据。敬请广大投资者注意投资风险。

  1、积极与亚足联进行沟通。目前发行人正与亚足联沟通,争取尽快确定 2023年亚洲杯比赛地点,同时为保证公司的利益不受损失,发行人还将就此突发事项与亚足联重新沟通原协议中涉及各方的权益安排。

  2、积极与各层级赞助商进行沟通。发行人将积极与已签署合作意向以及尚在洽谈的各层级赞助商进行沟通,同时,发行人也将积极向亚足联转达各赞助商的诉求,以便尽快开展易地举办后赞助商权益划分等有关事宜。

  3、积极与版权运营商以及各媒体平台进行沟通。为保证客户的利益不受损失,发行人正积极与前期已达成合作意向的各播放平台进行沟通,使其能及时对原有的播出计划进行调整,同时及时向其转达亚足联最新的相关消息。

  4、积极与各协助单位进行沟通。由于目前 2023年亚洲杯比赛地点暂时未定,因此,发行人正在积极与原有赛事举办所涉及的如安保、现场信号制作、信号转播、球票的销售系统等相关单位进行沟通,以保证后续的相关调整工作能在最短时间内完成。

  1、受宏观经济、疫情防控形势、举办城市选择、参赛球队与球员的状态、杯赛筹备准备工作充分与否以及赞助商意愿等多种因素影响,涉及 2023年亚足联亚洲杯举办及商业权益相关的各种事项目前均无法做出准确预测,敬请广大投资者注意投资风险。

  2、发行人与亚足联及各下游版权分销客户、有关赞助商以及协助助单位等就相关事宜的磋商仍在进行中,因此 FMA受 2023年亚洲杯易地举办影响造成的经营波动程度尚需根据各方协商结果确定,具体受影响的财务指标及数据目前尚无法准确披露,敬请广大投资者注意投资风险。

  九州证券将持续密切关注上述事件对发行人偿债能力的影响,持续跟踪“2003

  明诚 ”的后续偿付工作进展情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,继续督促发行人通过各种渠道积极筹集资金,并将持续跟进发行人债务风险综合化解方案的制定进展、偿付资金的落实与到位情况,督促发行人完成信息披露,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、募集说明书、债券受托管理协议等相关规定和约定履行受托管理人职责。特此提醒持有人关注相关风险。2022年教育培训行业发展现状及未来市场分析